2022年12月30日,澳亚集团投资控股有限公司AustAsia Investment Holdings Limited (简称"澳亚集团”)(02425.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。澳亚集团是次IPO全球发行发售3064万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股6.40港元,募集资金总额约为1.96亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发459.60万股,额外募资约2941.44万港元。澳亚集团是次IPO引入2名基石投资者,合共认购2000万美元的发售股份,其中蒙牛旗下的现代牧业(01117.HK)通过全诚认购1000万美元、Proterra Singapore通过FF3 VCC认购1000万美元的发售股份招股书显示,澳亚集团在紧随佳发分派生效以及资本化发行、股份奖励发行及全球发售完成后,控股股东Santosa家族实体持股35.31%;佳发集团(UD2,新交所上市公司)持股1.58%;明治中国持股22.21%;元气森林通过Plutus Taurus持股4. 44%;新希望乳业通过GGG Holdings持股4 .44%;朴诚乳业,持股2.22%;Morze International持股8.88%;根据佳发分派及股份奖励发行将发行予包括陈荣南先生、Edgar Dowse COLLINS先生、杨库先生等执行董事,合计持股5.35%;高级管理层成员持股0.02%;佳发集团现有股东持股11.16%;新股东持股4.38%。澳亚集团,来自山东东营,分拆自佳发集团(UD2,新交所上市公司),作为中国领先的奶牛牧场运营商,为多元化的下游乳制品制造商客户提供优质原料奶,公司自2018年起在中国拓展肉牛业务,利用既定的标准操作程序及奶牛养殖业务的经验快速成长发展。根据弗若斯特沙利文的资料,于2021年,就原料奶的销量、销售额及产量计,澳亚集团在中国所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四及第五,市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%;就肉牛的数量而言,澳亚集团是中国第十一大肉牛饲养场企业,市场份额0.03%。截至2022年6月30日,澳亚集团在中国拥有十个世界级牧场,总土地面积约为14,657亩,总存栏量11.14万头奶牛,其中5.74万头为成母牛。截至同日,澳亚集团在中国经营两个大型肉牛饲养场,拥有28,152头肉牛,其中26,566头为荷斯坦肉牛。截至首日收市,澳亚集团每股收报5.84港元,跌8.75%,目前总市值为40.87亿港元。 澳亚集团(02425.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:中金公司、星展亚洲为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;大和资本、农银国际、交银国际、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;元库证券为其联席牵头经办人;安永为其审计师;环球、富而德分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师;仲量联行为其生物资产评估师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。澳亚集团招股书链接:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1216/2022121600018_c.pdf |